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智通财经APP讯，高山企业(00616)发布公告，于2023年5月29日，配售代理与公司订立有条件配售协议，公司有条件同意通过配售代理按尽力基准按每股配售股份0.5港元(假设股本重组已经生效)的配售价向不少于6名承配人(其本身及其最终实益拥有人均为独立第三方)配售最多5000万股配售股份。配售股份将根据特别授权配发及发行。
假设股本重组已经生效而于本公布日期至配售事项完成期间，公司已发行股本将不会有变动，则配售事项项下的最高配售股份数目相当于占公司于股本重组生效日期已发行股本约94.08%;及经计及股本重组的影响后，配发及发行配售股份扩大后公司已发行股本约48.47%(假设仅于配售事项悉数完成的情况下)。计及股本重组的影响后，配售事项项下最高配售股份数目的总面值将为50万港元。
假设股本重组已经生效，配售价每股配售股份0.50港元，较于2023年5月29日在联交所所报的每股现有股份收市价0.016港元折让约21.88%。
待完成后(假设仅于配售事项悉数完成的情况下)，预期配售事项的最高所得款项净额约2466万港元，相当于净发行价约为每股配售股份0.49港元(假设股本重组已经生效)。公司拟将所得款项净额用作偿还集团的银行贷款。
